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数据源争夺战才刚开打,中国征信市场前路漫漫、道阻且长

09-01-17-69-21

本文来自微信公众号:爱分析(ifenxicom)

据中国企业联合会数据显示,中国市场每年因为诚信缺失造成的经济损失约为5,000多亿元。征信行业的成熟发展,不仅能够促进经济的健康繁荣,还有利于维护良好的社会秩序,促进构建社会信用体系建设。

 

对比美国市场发展阶段,中国尚为初期发展阶段,还处于“小荷才露尖尖角”的状态,既蕴含着巨大的市场空间,也需要众多参与者继续不断开拓。

 

未来还需逐渐实现数据全覆盖、确定市场主体地位、明确立法,带动征信市场的发展和应用范围的扩大。

数据源争夺战还未打完

提到征信,首要便是数据源问题,数据源是征信行业的基础生产材料。

 

在美国成熟市场中,数据采集并非征信产业链中的核心环节。然而在中国,数据源争夺战还未结束,各家机构仍将足够多的数据源视为核心竞争力。

 

之所以仍处于数据源争夺战:

一是数据采集场景割裂化

有效数据的采集场景不仅包括银行、保险、公安、公共服务部门等线下场景,还包括电商、社交等互联网线上平台。

 

征信机构需要对接不同部门和平台,建立广泛的数据连接,形成数据聚集效应,才能在行业中占据有利地位。但是,这些数据的采集场景是互相割裂的,仍是一个个数据孤岛,并且数据源存在散乱的问题。

 

其中,金融场景的数据未能实现统一征集和标准化处理公共部门的数据则是由公安、法院、教育及其它事业单位分别开放生活场景的数据则是分散在线上线下的各类场景中

 

大部分征信机构通过自爬、合作、购买等方式,从这些有限的场景中整合数据,由于整合是通过市场化的方式进行,因此关于数据源的竞争尤为激烈。

 

二是数据获取渠道有限

中国征信市场不仅获取信用数据的渠道极其有限,并且缺乏专业的数据提供商或交易平台,导致征信机构对于数据源的占有成了关键竞争优势,并在采集数据上耗费了大量成本。

 

同时,美国征信公司会通过收取费用的方式,相互之间共享数据。但是在中国,由于数据源往往涉及核心竞争力,大多数机构并不愿意公开共享,数据之间的交叉融合很少,也影响到数据的应用和拓展。

 

目前,只有央行征信中心能够做到数据共享。据波士顿咨询公布的数据,央行共收录8.6亿自然人,以及1,811家企业和其它组织信息。

 

其中,有信贷数据的只有3.5亿人,剩余5.1亿人只有简单的身份信息,并没有其它金融信用数据,尚有5亿人根本不在央行征信系统覆盖范围内。对比全球征信巨头Experian,其数据已覆盖全球8.9亿人和1.03亿个企业。

 

除央行征信中心外,已经有社会征信机构尝试打破数据孤岛、建立数据共享,但是却面临着诸多困境,如多数金融机构担心数据披露而不愿进行数据反馈,导致进展缓慢。

 

然而,建立数据共享有利于数据形成闭环,优化数据资源供给,也会使征信机构不再将占有基础数据视为关键优势,而把更多的注意力放在征信产业链的其它核心环节。因此,也许解决了数据共享这一问题,数据源争夺战才能真正告一段落。

 

三是最强相关数据源稀缺

在数据源中,强变量是指信贷、信用卡、外汇、民间借贷等金融交易数据,往往掌握在传统金融机构手中;中变量是商品生产、销售、流通、消费等环节的交易数据,主要来自各类电商平台;弱变量则是社交、游戏等数据,大多源于互联网平台。

 

由此可见,金融属性的数据是最强相关的数据,而这类数据往往在传统金融机构手中。大多数征信机构能够获取的,是社交记录、个人消费记录等相对弱相关的数据,但却难以获取最为重要的金融数据,导致有效数据比较有限。

8家个人征信试点机构的主要数据来源

以芝麻信用为例,其利用互联网和用户自行上传资料,获取线上用户行为数据,并通过与公共部门、商家合作的方式获得线下数据。同时,对收集的各类信息进行评估,给出相应的芝麻分。

 

芝麻信用评估的信息综合了用户的信用历史、履约能力、行为偏好、身份特质、人脉关系等五个维度。

 

其中,信用历史指信用账户的还款记录及信用账户历史,履约能力是享用各类信用服务并确保及时履约的能力,均属于强变量;行为偏好则是指在购物、缴费、转账、理财等活动中的偏好及稳定性,是中变量;而身份特质和人脉关系则属于弱变量。

 

同时,数据质量也是大多数征信机构面临的问题。由于没有统一的数据采集和处理规范标准,往往出现数据录入错误、信息缺失、冗余重复、信息主体不明等问题,导致征信机构成本增加、效率变低。

市场格局仍以公共征信机构为主导

 

现有中国征信市场中,公共征信机构和民营征信机构并存,并且政府主导型的公共征信机构仍然占据主导地位。而私营征信机构的数量和规模都相对较小,尤其是私营个人征信机构还处于刚起步的阶段,个人征信牌照尚未完全放开,还没有形成对公众的补充。

 

同时,在市场格局上,社会征信市场中还未出现一家独大或已有巨头的局面,因此,关于未来市场发展的想象还具有无限可能。

中国征信体系

另外,在此系列报告的首篇文章中,通过分析美国征信行业特点,可以看出其基于纯市场化运作,具有针对行业细分,对接场景非常全面的优势,但是也存在市场淘汰过程慢,代价高的问题,同时,市场化运作,对于政府监管及其基础环境的要求极高。

 

在国内,民营征信机构已在企业征信领域中占据重要地位,并初步建立起市场化运作模式。而个人征信领域还处于从公共向市场化过渡的阶段,我国从2003年开始试点个人联合征信。

 

2015年央行要求芝麻信用、腾讯征信、前海征信、鹏元征信、中诚信征信、中智诚征信、拉卡拉信用以及华道征信等八家机构开展个人征信业务试点,期限半年。

 

现在已过去一年多,还尚未发放个人征信牌照。

 

牌照迟迟不发的原因,可能是在采集数据的过程中,存在采集方式不当、滥用数据、侵犯合法权益、授信不平等的现象。而现在立法对于数据采集、平等授信等方面尚不完善,可见央行在保护隐私、数据规范使用方面依然十分谨慎。

 

未来个人征信市场的发展关键还是在于牌照的发放,以及市场能否进一步放开,以保证更多的民营征信机构参与进来,推动个人征信市场化取得实质性进展。

 

差异化定位还在探索中

 

美国征信市场中已形成了泾渭分明、分工明确的格局。例如,三大个人征信机构Experian、Equifax、TransUnion是负责收集、整合和处理消费者个人信用记录的机构。

 

这类机构在收集个人信用数据后,会采用信用评估公司Fair Isaac推出的信用评分模型——FICO,对消费者信用进行评分。而FICO本身并不采集和存储数据,只是通过不同的变量、参数,提供信用分数计量算法。

 

除此之外,还有获得京东投资的ZestFinance,其核心竞争力在于数据挖掘能力和模型开发能力,其擅长利用10个预测分析模型,对上万条原始信息数据快速进行分析,并得到最终消费者信用评分。

 

而在中国征信市场,各征信机构在征信产业链并没有明确的分工,或者形成各司其职的格局。大多数征信机构的业务囊括了数据采集和处理、分析和建模,也有一小部分机构是专注于产业链中的某一点。

 

从产品上看,大部分征信机构都拥有信用评分、信用报告和反欺诈等服务,产品种类比较趋同,反映出中国征信行业在形成差异化优势和定位上,仍处于探索阶段。

 

另外,部分征信机构各自已经建立了自己的评分模型,银行通过借助这些外部力量合作建模,但从全国整体市场来说,尚未出现一个类似于FICO那样被大范围使用、极具权威性的评分模型。

 

盈利模式单一

 

在客群上,全球征信巨头Experian,已实现了金融服务、零售、电信、公用事业、保险、汽车、医疗、慈善机构、娱乐休闲、房地产和公共部门等行业的全覆盖。同时,其2015年收入为48.1亿美元,其中非金融领域的客户贡献了70%,而传统金融机构贡献收入只占比30%。

 

而中国征信产品主要应用于金融信贷服务,以及部分反欺诈、身份验证、信用决策的生活场景,而金融机构仍是征信产品的主要客户。

 

在金融信贷领域之外,八家试点机构已经在拓展更多元的征信应用场景。相信未来征信产品的应用场景将更为广阔,也将会为收入来源多元化带来巨大的空间。

 

在产品上,目前国内几乎全部征信机构,收入主要来源于数据调取量。央行征信中心日均数据调取量约为80-100万次。商业银行等机构查询企业信用报告基准服务费为每份60元,查询个人信用报告基准服务费则为每份5元。同时,国内社会征信机构中,第一梯队的日均数据调取量在50万以上。

 

而Experian收费模式则更为多元,在其2015年收入中,信用服务收入占比49%,决策分析收入占比 12%,市场营销收入占比 18%,消费者服务占比21%。同时,Experian日均生产380万份信用报告。

 

目前,国内已有一些征信机构转型为信贷公司,而征信需要保持绝对的第三方客观中立立场,因此,信贷和征信必然是不可兼得的。

 

法律保障体系不完善

 

征信法规制度方面,我国逐步建立了以国家法规、部门规章、规范性文件和标准的多层次制度体系。

 

我国征信行业立法始于2005 年的《个人信用信息基础数据库管理暂行办法》,之后相继出台了《征信业管理条例》、《个人信用信息基础数据库管理暂行办法》、《银行信贷登记咨询管理办法等,逐步建立了多层次制度体系。

 

然而,依然存在法律保障体系不完善的问题,一是所依赖的《征信业管理条例》、《征信机构管理办法》,主要是行政法规和部门规章,法律效力较低。

 

二是未与民法、金融机构相关法律、消费者保护法等形成有效的衔接,对于金融信用信息基础数据库的使用规定并不明确,在有力保障和推动征信行业发展方面稍显不足。

 

三是对于个人信息保护不够明确,容易导致出现不当采集信用信息、滥用数据、侵犯合法权益的现象。因此,在立法层面尽快推进,明确数据采集和使用的原则及边界,对于征信行业健康发展至关重要。

 

总之,中国征信行业前路漫漫、道阻且艰,市场对于信用的需求非常强烈,未来若能解决具体政策落地、数据获取等瓶颈,打破数据共享、个人征信牌照发放等僵局,相信征信行业将会迎来爆发式增长。

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