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信用卡不良持续恶化 银行风控水平迎考

信用卡审批

信用卡审批

选自:中国经营报 张漫游

在银行业协会刚刚公布去年信用卡贷款新增逾期100亿元之后,银行间信用卡业务的分化在不断加剧。自去年以来,由于银行信用卡大规模爆发不良,部分银行紧急收缩该项业务,包括抬高发卡门槛和降低授信额。但是,也有银行通过调整风控体系,借机做大规模扩大市场份额。

“从整体信用卡贷款上看,资产质量继续恶化的现状并未扭转。但是如果银行能改变此前粗放发展模式,将信用卡业务实行更精细化的管理,这对于做大规模和控制不良来说都十分有利。”中信银行信用卡业务相关人士称,一些银行可能还是“沿着老路走”,那么不良就会很高。可以说,目前是市场考验银行风险管理水平的时候,行业个体之间的分化就会差距越来越大。

  业务收紧

近日,中国银行业协会发布了《中国信用卡产业发展蓝皮书2014》,数据显示,信用卡不良贷款余额普遍攀升,截至2014年年末,逾期半年未偿还信贷总额达到了357.6亿元,较2013年末增长42%。

中国社科院金融研究所银行研究室主任曾刚认为,从经济周期看,目前仍然处于探底的过程中,信用风险上升是正常的,而信用卡的风险相比一般有抵押物的贷款来说可能更高,经济波动期更容易出现逾期风险。

在这种情况下,多数银行都收紧了信用卡业务。

以盛京银行为例,《中国经营报》记者了解到,虽然根据该行的信用卡申请要求,客户只需提交身份证明、在职证明、收入证明等材料就可以申请办理信用卡,但记者致电了该行多个支行网点发现,想通过该行信用卡申请并不简单。

一家支行网点工作人员告诉记者:“私企的客户申办信用卡批下来可能性不大,几乎只有国企、事业单位的员工可以通过审批。我行信用卡部发卡审批特别严,我们之前给私企客户申请过,但都不能通过审批。”

不仅如此,记者了解到,即使是拥有国企身份,银行再给客户投资额度时也远不如以前。“国企客户可以申请的额度也不高,大概是能够申请的额度为3000元到5000元,不过还要根据个人信用情况确定。”

事实上,严苛的业务收缩对控制不良是有明显的效果,而盛京银行的信用卡贷款不良情况也已在好转。据该行公布的中报数据显示,盛京银行的信用卡不良贷款余额和不良率下降明显,截至报告期,该行信用卡透支的不良率由年初的4.85%下降至了2.6%,不良贷款额下降了1.0655千万元,达到1.778千万元。然而,就市场份额和盈利具体情况,记者联系了盛京银行,而该行对此并无回应。

中信银行信用卡业务负责人在接受本报记者采访时表示,银行要是能够把风控做在前面,不良情况就会好很多。中信银行内部去年就对信用卡业务进行了清理,尤其是对资金用途实行了严格的把关。“如果信用卡是用于消费,这就属于正常情况,但是对于大额套现等行为,就要采取一些强行措施。”

他认为,信用卡消费的贷款逾期并不高,主要风险集中在了一些违规的行为上,包括信用卡套现、信用卡违规提额等。

数据显示,截至今年6月末,中信银行信用卡累计发卡2707万张。报告期内,新增发卡248万张,同比增长47.61%;信用卡交易量3816亿元,同比增长44.12%;实现信用卡业务收入87.31亿元,同比增长45.24%。

上述信用卡业务负责人则向记者透露,在规模保持快速增长的情况下,今年上半年中信银行信用卡贷款逾期不良反而下降了约0.2%。

   风控大考

实际上,为了信用卡的市场份额和利润,多数银行对业务的收紧也有迟疑,这就让银行信用卡业务的分化不断加剧。从行业中看,多数银行是将风控的重要程度提升到了第一位,但是也有例外。

曾刚认为,一些信用卡规模较大、风险防控做得好或者想要规避风险的银行,会选择在经济下行期收紧信用卡业务;而对于一些信用卡业务刚刚起步的银行,可能会愿意用一定的损失获取市场份额的增长。

以成都银行为例,该行的信用卡业务刚刚起步,2014年末的信用卡透支贷款余额逾1.89亿元,而2013年末该行信用卡透支贷款余额仅为1.99千万元,几乎多出一个数量级,而该行2014年年末信用卡业务不良率为0.21%。

在上市银行中,中信银行、浦发银行和平安银行已经公布年报。其中,浦发银行的信用卡不良率也由2014年末的1.47%下降了0.13个百分点至1.34%。而平安银行信用卡不良率则略有上升。

中报显示,截至6月底,平安银行信用卡应收账款不良率达到3.22%,比年初上升了0.45个百分点。平安银行中报指出,该行信用卡不良率上升主要因贷款规模增速较缓,而目前已实施改善新户发卡品质、执行更审慎的额度策略、加强存量客户早期管控、提高催收效率等措施,组合风险整体可控,收益覆盖风险能力较强。

“中信银行已经将信用卡业务成立了独立子公司,银行可能对信用卡业务的盈利和风控更加重视。”一家券商分析师认为,“行业内整体不良处于高位,银行只要把关严一点,加大清收力度,效果还是比较明显的。”

中信银行信用卡负责人亦称,中信银行将信用卡公司化的方案已经上报给了监管层,而银行内部也对此有充分的准备。一旦监管获批,中信银行信用卡业务公司化运作将在第一时间内落地。

 

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